Complemento de Pagos Múltiple en Factura.com

Este artículo te ayudará a generar tu Complemento de Pagos Múltiple dentro de la plataforma de Factura.com.

Cuando decimos “múltiple”, nos referimos a que dentro del mismo complemento puedes agregar 2 formas de pago diferentes a la misma factura.

Atención. Si deseas agregar un complemento a una factura con el Método de Pago en una Sola Exhibición, será necesario cancelarla y timbrar una nueva factura con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido.

Esto por regla de SAT, de acuerdo a: 

SAT(2022). Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para recepción de pagos, pág.3

Atención. Se puede realizar un Complemento de Pago sólo de facturas que estén en el sistema, si no está en el sistema puedes migrar la factura que necesitas usando el migrador.

Crear Complemento de Pagos Múltiple

En Factura.com ya tienes creada la serie PA para tu Complemento de Pago Múltiple, puedes usar esa o crear una nueva si necesitas otra serie o comenzar en un número de folio diferente a 1, aquí puedes ver cómo hacerlo.

Ubicación

1. Dirígete al menú lateral izquierdo y presiona en CFDI’s 3.3 – Complemento de pago múltiple, como se muestra en la siguiente imagen:

A continuación podrás visualizar el formato de llenado del complemento, como se muestra a continuación.

2. Los campos Tipo de CFDI y Serie se llenarán por defecto, si tienes creada otra serie para éste tipo de complemento puedes seleccionarla en la lista desplegable. 

3. Llena todos los campos correspondientes: cliente, lugar de expedición, fecha de CFDI. Recuerda que los campos con asterisco (*) rojo son obligatorios.

Agregar pago

4. Llena todos los campos requeridos en la sección Agregar Pago. El campo Monto de Pago Recibido, se refiere al total de la suma de todos los pagos que agregarás en el complemento de la misma Forma de pago, es decir que si vas a agregar pagos a más de un CFDI con la misma forma de pago, debes tomar en cuenta la suma de todos los agregados con la misma forma de pago.

5. Dependiendo de la forma de pago seleccionada, es posible que aparezcan algunos campos extra relacionados con la información del banco, por ejemplo, si se selecciona Transferencia Electrónica de Fondos. Estos campos sólo se llenan si el cliente los requiere, ya que fiscalmente no son obligatorios.

CFDI’s relacionados

6. A continuación se explica qué información debe ir en cada campo para agregar los CFDI’s relacionados al complemento de pago y la forma de pago seleccionadas:

• Folio del documento: Aquí deberás seleccionar el folio del CFDI al que le agregarás el pago.
• ID documento: Este campo se llena automáticamente con el folio fiscal (UUID del documento).
• Método de pago: Este campo se mostrará pre-seleccionado, ya que éste debe ser siempre Pago en parcialidades o diferido.
• Moneda de documento: Aquí puedes seleccionar la moneda correspondiente al pago, recuerda que debe ser el mismo tipo de moneda que se seleccionó en la factura de origen a la que se le agregará el pago.

Atención. Los campos, que a continuación se describen, deberán llenarse cuidadosamente teniendo en cuenta la siguiente información.

• Monto Pagado: Aquí debes de ingresar el monto de pago que se abonará al CFDI.
• Número de Parcialidades: Ingresa cuantos pagos has agregado anteriormente a esa factura, si es el primer pago, ingresar el número 1.
• Saldo Anterior: Si no has agregado pagos a esa factura, debes ingresar el monto total de la factura, ése es el saldo anterior, de lo contrario, deberás agregar la cantidad que resta de abonar al CFDI sin descontar el monto que se está abonando.
• Saldo Pendiente: Es la resta del saldo anterior menos el monto pagado. Si estás saldando esa factura, es decir, si ya vas a liquidar el saldo pendiente se debe ingresar 0.

Al terminar de llenar estos campos, presiona en el botón Agregar CFDI.

Recomendación. Puedes agregar tantos CFID’s como sean necesarios para la misma forma de pago, en éste caso, la forma de pago es la 03 “Por transferencia” y se agregan 4 CFDI’s relacionados.

Editar la información de los CFDI’s relacionados

7. En caso de necesitar corregir algún dato o eliminar algún CFDI, que por error agregaste, ve a “Opciones” y presiona sobre el ícono del lápiz  para actualizar o el del bote de basura para “Eliminar“.

En el ejemplo vemos 4 tipos de pagos a 4 facturas emitidas al mismo cliente, 3 indican el saldo insoluto en 0 y una indica un saldo insoluto aún pendiente. Los primeros se deben a que la factura ya se saldó y el cuarto se refiere a una factura que aún le queda adeudo de $10.00 pesos.

Agregar pago

8. Si toda la información es correcta, presiona en el botón “Agregar Pago“, a continuación aparecerá un mensaje que indicará que el pago fue agregado.

Se muestra, en la sección Pagos agregados, los CFDI relacionados con la Forma de pago 03, en éste punto es posible editar toda la sección o eliminar toda la sección agregada.

9. A continuación agregamos otro complemento con la Forma de pago “Pago por consignación 14”, comenzamos de nuevo desde el paso 4 Agregar Pago, seleccionar la Fecha y hora (puede ser la misma o diferente), Moneda de Pago (debe ser la misma y agregar la suma de los CFDI’s que vas a agregar para esa forma de pago), en este caso sólo será para 1 CFDI y el Monto de pago recibido son $10.00 pesos.

10. A continuación agrega los CFDI’s relacionados al complemento de pago y la forma de pago seleccionadas (en el paso 6 se explica cada campo), una vez llenado los campos, presiona sobre el botón “Agregar CFDI“.

11. Revisa que toda la información sea correcta, de lo contrario todavía puedes editarla o eliminarla, si todo es correcto presionar sobre el botón “Agregar Pago“.

A continuación aparecerá un mensaje que indicará que el pago fue agregado.

Generar pago

12. Revisa que los documentos que se agregaron se muestren correctamente. Se agregó el complemento de pago con 2 Formas de Pago, si todo es correcto, presiona en “Generar Pago” para timbrar el complemento. Si requiere agregar otro complemento con Forma de Pago Diferente, deberás comenzar desde el paso 4 hasta llegar a éste paso.

Si los complementos de pago son correctos se timbrará correctamente. 

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Si requieres asistencia/seguimiento a tu caso, crea una solicitud en el Centro de Atención Factura.com si deseas aclarar dudas, también puedes contactarnos en el chat de la plataforma.