Este artículo te ayudará a generar tu Complemento de Pago dentro de la plataforma de Factura.com.
Atención. Si deseas agregar un Complemento de Pago a una factura con el Método de Pago en una Sola Exhibición, no podrás hacerlo, ya que para el SAT esta factura ya fue pagada y no requiere un complemento. Si necesitas hacer un complemento de pago, será necesario cancelarla y timbrar una nueva factura con el Método de Pago en Parcialidades o Diferido, como se muestra en la siguiente imagen de la primer sección:
Atención. Se puede realizar un Complemento de Pago sólo de facturas que estén en el sistema, si no está en el sistema puedes migrar la factura que necesitas usando el migrador.
Antes de comenzar
Es importante que generes una serie y folio para tu Complemento de Pago, si ya lo hiciste avanza hasta la sección “Crear complemento”. Para hacerlo es necesario seguir los siguientes pasos:
- Dirígete al menú lateral izquierdo y presiona en la sección Configuraciones – Series y Folios.
- Dentro de la sección Series y Folios presiona en el botón que se encuentra en la parte superior derecha con la leyenda Nueva Serie.
- A continuación selecciona Complemento Pago, del listado que se encuentra abajo de la leyenda Tipo de Documento.
- Asigna una Letra Alfabética para identificar su serie en el campo correspondiente, por ejemplo CP.
- Agrega un Número de Folio en el campo correspondiente y presiona en el botón “Guardar“.
Recomendación. Puedes establecer el número que prefieras, de ahí comenzará la numeración consecutiva del folio.
Crear Complemento de Pago
- Dirígete al menú lateral izquierdo y presiona en CFDI ‘s 3.3 – Complemento de Pago.
Al presionar en la sección Complemento de Pago, podrás visualizar el formato de llenado.
- El campo Tipo de CFDI y la Serie se llenarán de manera automática.
Datos generales
- Llena todos los campos correspondientes, cliente, lugar de expedición, fecha de CFDI, por defecto la pregunta si este complemento sustituye a otro está con un “No” pero puedes cambiarlo y relacionar el CFDI al que sustituye.
Atención. Recuerda que los campos con asterisco rojo(*) son obligatorios.
Información de pago
- En la siguiente sección, Información de Pago, llena todos los campos requeridos. El campo Monto de pago recibido se refiere al total de la suma de todos los pagos que se agregarán en el mismo complemento, es decir, si vas a agregar pagos a más de un CFDI debes tomar en cuenta la suma de todos los agregados.
- En esta misma sección, puedes decidir si quieres o no, realizar el abono a las facturas relacionadas directamente y realizar tu conciliación bancaria. Al seleccionar “Si” debes seleccionar la cuenta involucrada, la referencia y podrás colocar una nota o comentario, aquí puedes ver cómo funciona la conciliación bancaria.
- Dependiendo de la forma de pago seleccionada, es posible que aparezcan algunos campos extras relacionados con la información del banco, por ejemplo en el caso de seleccionar Transferencia Electrónica de Fondos, estos campos sólo se llenan si el cliente los requiere, ya que fiscalmente no son obligatorios.
CFDI’s relacionados
- Agrega los CFDI’s relacionados al complemento de pago, aquí explicaremos qué información debe ir en cada campo:
- Folio del documento: Selecciona el folio del CFDI al que se le agregará el pago.
- ID documento: Este campo se llenará con el folio fiscal UUID del documento.
- Método de Pago: Este campo se mostrará pre-seleccionado, ya que debe ser siempre Pago en parcialidades o diferido.
- Moneda de Documento: Aquí puedes seleccionar la moneda correspondiente al pago, recuerda que debe ser el mismo tipo de moneda que se seleccionó en la factura de origen a la que se le agregará Complemento de pago.
Atención. Los campos marcados con un recuadro rojo deberán llenarse cuidadosamente teniendo en cuenta la siguiente información:
- Monto pagado: Aquí debes de ingresar el monto de pago que se abonará al CFDI.
- Número de parcialidades: Ingresar cuantos pagos has agregado anteriormente a esa factura, si es el primer pago ingresa el número 1.
- Saldo anterior: Si no has agregado pagos a esa factura, debes ingresar el monto total de la factura, de lo contrario deberás agregar la cantidad que resta de abonar al CFDI sin descontar el monto que se está abonando.
- Saldo pendiente: Es la resta del saldo anterior menos el monto pagado. Ahora, si se está saldando esa factura, es decir, si se va a liquidar, el saldo pendiente que se debe ingresar será 0 como en el ejemplo.
Nota. Recuerda que puedes agregar varios pagos a diferentes facturas en un sólo comprobante, siempre y cuando hayan sido emitidas al mismo receptor.
- Presiona en Agregar CFDI. En caso de haber corregido algún dato, presiona en Actualizar.
CFDI’s relacionados agregados
- A continuación revisa que los documentos que se agregaron se muestren correctamente.
Nota: Te recordamos que puedes agregar varios pagos a diferentes facturas en un sólo comprobante, siempre y cuando hayan sido emitidas al mismo receptor.
En el ejemplo de la captura de pantalla, vemos dos tipos de pagos a dos facturas emitidas al mismo cliente, una indica el saldo insoluto en 0 y la otra un saldo insoluto aún pendiente. El primero se debe a que la factura ya se saldó y el segundo se refiere a una factura que aún le queda adeudo.
10.- Presiona en Generar Pago, si los complementos de pago son correctos se timbrara correctamente.
Atención. Recuerda que el Complemento de Pago solo puede generar a una factura que haya sido timbrada con el Método Pago en Parcialidades o Diferido. El sistema mostrará en el listado de facturas a seleccionar las que tengan como método de Pago en Parcialidades o Diferido.
Si requieres asistencia/seguimiento a tu caso, crea una solicitud en el Centro de Atención Factura.com si deseas aclarar dudas, también puedes contactarnos en el chat de la plataforma.
