{"id":2033,"date":"2022-09-06T13:48:45","date_gmt":"2022-09-06T18:48:45","guid":{"rendered":"https:\/\/factura.com\/ayuda\/?p=2033"},"modified":"2024-10-11T13:37:50","modified_gmt":"2024-10-11T18:37:50","slug":"administrar-cliente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/factura.com\/ayuda\/administrar-cliente\/","title":{"rendered":"Administrar cliente de partner"},"content":{"rendered":"\n

Acciones como agregar folios, renovar paquete, modificar informaci\u00f3n del cliente y darle seguimiento, las llevas a cabo en tu panel, en la secci\u00f3n Clientes.<\/p>\n\n\n\n

\"\" Nota<\/strong>. La informaci\u00f3n de clientes mostrada para explicar este apartado, es ficticia<\/strong>, te recordamos que debes asegurarte de agregar la informaci\u00f3n correcta.<\/p>\n\n\n\n

Columnas en la secci\u00f3n clientes<\/h2>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n que puedes ver en la secci\u00f3n de clientes es de ayuda para el seguimiento del mismo, podr\u00e1s ver:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Raz\u00f3n Social<\/mark><\/strong>: Muestra la raz\u00f3n social de tu cliente<\/li>\n\n\n\n
  • Paquete<\/mark><\/strong>: Muestra el nombre del paquete que tiene asignado. <\/li>\n\n\n\n
  • Folios<\/strong><\/mark>: Muestras los folios que le quedan a tu cliente, se va decrementando mientras tu cliente timbra un CFDI, puedes llevar el control y ofrecer m\u00e1s folios u otro paquete a tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
  • Estatus<\/strong><\/mark>: Los 4 estatus que puede tener tu cliente son: activo, folios agotados, expirado y suspendido. <\/li>\n\n\n\n
  • Creado<\/strong><\/mark>: Fecha en el que se agreg\u00f3 el cliente.<\/li>\n\n\n\n
  • Vigencia<\/strong><\/mark>: Si el paquete tiene un vigencia, aqu\u00ed se muestra.<\/li>\n\n\n\n
  • Acciones<\/strong><\/mark>: Serie de \u00edconos para editar informaci\u00f3n del cliente y del paquete, agregar folios, renovar paquete, suspender cliente, activar cliente, archivar cliente y entrar a la cuenta de tu cliente en facturaonline.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    \"\" Consejo<\/strong>. Utiliza la informaci\u00f3n que te proporcionamos para darle seguimiento a tu cliente, por ejemplo, si el paquete que le asignaste no tiene vigencia o a\u00fan falta para su t\u00e9rmino, puedes ofrecerle la venta de folios individuales.<\/p>\n\n\n\n

    Columna estatus<\/h3>\n\n\n\n

    Los diferentes estatus que puede tomar tu cliente obedecen al ciclo de vida de un paquete, por ejemplo:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Al agregar un cliente al panel y asignarle un paquete, su estatus es <\/mark>activo<\/mark><\/strong>.<\/mark><\/li>\n\n\n\n
    • Si al paquete agregado, se le terminan los folios, su estatus es <\/mark>folios agotados<\/mark><\/strong>.<\/mark><\/li>\n\n\n\n
    • Si el paquete agregado, se termina por tiempo, su estatus es <\/mark>expirado<\/mark><\/strong>.<\/mark><\/li>\n\n\n\n
    • Si, por cualquier circunstancia, requieres bloquear el acceso a la cuenta del cliente, puedes hacerlo y su estatus pasa a suspendido<\/strong>.<\/mark><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      \"\" Recomendaci\u00f3n<\/strong>. En el caso del estatus suspendido<\/mark><\/strong>, te recomendamos primero presionar en activar para despu\u00e9s agregarle un paquete o folios. Aunque se puede hacer directa la asignaci\u00f3n de un paquete, por orden, recomendamos seguir este flujo.<\/p>\n\n\n\n

      Columna acciones<\/h3>\n\n\n\n

      La columna acciones, tienes varias funciones \u00fatiles:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Editar plan<\/strong><\/mark>: Puedes editar los servicios del plan o la informaci\u00f3n de contacto de tu cliente, no es \u00fatil para agregar folios. Si se modifica alguno de estos elementos el paquete de este cliente cambia de nombre a “personalizado”.<\/li>\n\n\n\n
      • Agregar folios<\/strong><\/mark>: Puedes agregar los folios que requiera a tu cliente, no se modifica el paquete y el nombre del mismo se mantiene.<\/li>\n\n\n\n
      • Renovar<\/strong><\/mark>: Con esta funci\u00f3n, puedes renovar el paquete a tu cliente, ya sea que le asignes el mismo o le asignes alg\u00fan otro de tu lista de paquetes.<\/li>\n\n\n\n
      • Suspender<\/strong><\/mark>: Si deseas bloquear el acceso a la cuenta del clientes, lo puedes suspender en cualquier momento.<\/li>\n\n\n\n
      • Activar<\/strong><\/mark>: Si el cliente esta suspendido y deseas que se pueda tener acceso a la cuenta del mismo, con esta funci\u00f3n se logra.<\/li>\n\n\n\n
      • Archivar<\/strong><\/mark>: Si deseas despejar tu panel principal, puedes archivar a los clientes no activos.<\/li>\n\n\n\n
      • Iniciar sesi\u00f3n como cliente<\/strong><\/mark>: Si requieres entrar a la cuenta de tu cliente para ayudarle con alg\u00fan problema, desde aqu\u00ed puedes hacerlo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
        \"quePlanes\"<\/figure>
        \n

        En este tutorial aprender\u00e1s a:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

          \n
        • Reconocer la forma en como te presentamos a informaci\u00f3n de tus clientes para aprovechar la informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
        • Diferenciar entre los diferentes estatus por los que puede pasar un cliente.<\/li>\n\n\n\n
        • Identificar las acciones que te ayudan a administrar y darle seguimiento a un cliente.<\/li>\n\n\n\n
        • Determinar la mejor forma de darle seguimiento a un cliente.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

          Administra tus clientes<\/h2>\n\n\n\n
          \n