Adem\u00e1s, tus clientes podr\u00e1n timbrar varios pedidos\/\u00f3rdenes en una solicitud, siempre y cuando, sea para el mismo RFC receptor.<\/p>\n\n\n\n
Ubicaci\u00f3n del Autofacturador Pro<\/strong><\/h2>\n\n\n\nSi cuentas con una licencia que contenga esta funcionalidad, podr\u00e1s encontrarla dentro de tu panel de facturaci\u00f3n en el men\u00fa lateral izquierdo en Apps<\/mark><\/strong> – Autofacturador Pro<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n![\"Vista](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Captura-de-pantalla-2025-07-11-a-las-1.47.54\u202fp.m.png\")
Vista del acceso al Autofacturador Pro<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\nPanel del Autofacturador Pro<\/h2>\n\n\n\n
Lo primero que se debe hacer, es configurar tu Autofacturador, pero antes de eso, vamos a revisar qu\u00e9 elementos encuentras en este panel:<\/p>\n\n\n\n![\"Interfaz](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Factura-com-07-11-2025_01_57_PM-1024x390.png\")
Interfaz del Autofacturador Pro<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n\n- 1. El engranaje, situado en el extremo superior derecho es la Configuraci\u00f3n<\/mark><\/strong> y se usa cada vez que requieras ajustar tu configuraci\u00f3n para el Autofacturador.<\/li>\n\n\n\n
- Importar \u00f3rdenes<\/mark><\/strong>. Situado en el extremo superior izquierdo, se utiliza para subir las ventas del d\u00eda al sitio.<\/li>\n\n\n\n
- Ir a autofacturador<\/mark><\/strong>. Te muestra la vista que tendr\u00e1 tu cliente para obtener su factura.<\/li>\n\n\n\n
- Crear Factura Global<\/mark><\/strong>. Con este bot\u00f3n, puedes timbrar una factura global en cualquier momento, estableciendo primero los par\u00e1metros para la misma.\n
\n- Fecha<\/mark><\/strong>: Selecciona la fecha que se usar\u00e1 para filtrar los registros de ordenes en la factura global, estas son los opciones:\n
\n- Fecha de venta<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- Fecha de vencimiento<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- Fecha de carga<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Per\u00edodo<\/mark><\/strong>: Selecciona el rango de fechas para incluir las ordenes de tu factura global:\n
\n- A\u00f1o<\/strong>. Selecciona el a\u00f1o donde va a buscar pedidos para la factura global. <\/li>\n\n\n\n
- Periodicidad<\/strong>. Selecciona la periodicidad. Dependiendo de la periodicidad tendr\u00e1s las opciones d\u00eda, semana, quincena \u00f3 mes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Forma de pago<\/mark><\/strong>: Men\u00fa desplegable para seleccionar la forma de pago.<\/li>\n\n\n\n
- Configuraci\u00f3n general – Facturaci\u00f3n autom\u00e1tica<\/mark><\/strong>. Esta opci\u00f3n se guarda en la configuraci\u00f3n general si se habilita, no reemplaza las configuraciones que ya tengas establecidas, esta opci\u00f3n se revisa en la Configuraci\u00f3n de la factura global en la siguiente p\u00e1gina.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Buscar<\/mark><\/strong>. Te permite realizar b\u00fasquedas dentro de las \u00f3rdenes de venta cargadas, puedes utilizar filtros para tus b\u00fasquedas.<\/li>\n\n\n\n
- Datos que se muestran de tus ventas cargadas:\n
\n- Orden<\/mark><\/strong>: Es el n\u00famero de orden\/pedido de tu venta.<\/li>\n\n\n\n
- Facturado<\/mark><\/strong>: Indica si ya est\u00e1 facturada la orden.<\/li>\n\n\n\n
- Total<\/mark><\/strong>: Total facturado.<\/li>\n\n\n\n
- Fecha Venta<\/mark><\/strong>: Fecha en que se realiz\u00f3 la transacci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n
- Etiqueta<\/mark><\/strong>: Campo para “marcar” el tipo de venta, se puede agregar la palabra necesaria para identificar de d\u00f3nde proviene la venta, por ejemplo: Web\/Mostrador.<\/li>\n\n\n\n
- Lugar de Expedici\u00f3n<\/mark><\/strong>: Lugar de expedici\u00f3n de la factura.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Crear Filtro<\/mark><\/strong>. Para que la tabla te muestre datos espec\u00edficos, puedes crear filtros en este campo con lo datos disponibles en esta tabla.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Pasa a la siguiente p\u00e1gina para que revises qu\u00e9 elementos puedes configurar este m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Configurar el M\u00f3dulo<\/strong><\/h2>\n\n\n\nAl presionar sobre el engranaje, se abre una ventana con los apartados que puedes configurar, estas configuraciones no son obligatorias<\/strong> pero si deseas que la platilla del reporte de ventas se llene con algunos datos por defecto, esta es la opci\u00f3n; adem\u00e1s, si te interesa que se generen las facturas globales de los registros de tus ventas, tambi\u00e9n ser\u00e1 necesario configurar ese apartado.<\/p>\n\n\n\nGeneral<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEn el apartado “General<\/mark><\/strong>” encontrar\u00e1s elementos a establecer y datos que puedes llenar, estos datos ser\u00e1n los que se tomen por defecto, el autofacturador, en caso de no llenar la informaci\u00f3n de estos campos en el reporte de ventas, contiene los siguientes datos:<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Captura-de-pantalla-2026-04-29-a-las-5.19.18-p.m-1024x720.png\")
Vista de la configuraci\u00f3n ubicando la pesta\u00f1a “General”<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n- D\u00edas de vencimiento<\/mark><\/strong>: Ingresa el n\u00famero de d\u00edas que tiene tu cliente como l\u00edmite de tiempo para obtener su factura, si se agrega el 0 el vencimiento ser\u00e1 a fin de mes.<\/li>\n\n\n\n
- Forma de pago<\/mark><\/strong>: Men\u00fa desplegable para seleccionar la forma de pago.<\/li>\n\n\n\n
- Serie de Factura<\/mark><\/strong>: Aqu\u00ed puedes asignar la serie, es importante que notes que se desplegar\u00e1n las que tengas creadas, si deseas una en especial para estas facturas debes primero crearla, si no recuerdas c\u00f3mo hacerlo puedes ver los pasos en la siguiente gu\u00eda: Nueva Serie y Folio<\/a>.<\/li>\n\n\n\n
- Unidad de Medida SAT<\/mark><\/strong>: Unidad SAT que debe llevar tu servicio o producto.<\/li>\n\n\n\n
- Clave Producto SAT<\/mark><\/strong>: Clave SAT que debes manejar para tu servicio o producto.<\/li>\n\n\n\n
- Descripci\u00f3n<\/mark><\/strong>: La descripci\u00f3n del producto o servicio a facturar.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Impuestos<\/strong><\/h3>\n\n\n\nEn el apartado “Impuestos<\/mark><\/strong>” podr\u00e1s gestionar los impuestos que aplicar\u00e1n a tu autofacturador por defecto, contiene los siguientes datos:<\/p>\n\n\n\n![\"Vista](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Captura-de-pantalla-2026-04-29-a-las-5.21.07-p.m-1024x695.png\")
Vista de la configuraci\u00f3n ubicando la pesta\u00f1a “Impuestos”<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n- Objeto de impuesto<\/mark><\/strong>: Agregar las opciones para este campo, dependiendo del impuesto y producto que corresponda, puede ser 01, 02, 03, 04, 05.
![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Captura-de-pantalla-2025-08-08-a-las-4.51.16-p.m.png\")
<\/li>\n\n\n\n- Categor\u00eda<\/mark><\/strong>: Puedes agregar un impuesto Federal o Local.<\/li>\n\n\n\n
- Nombre<\/mark><\/strong>: Agregar el nombre del impuesto, si es un impuesto Federal se llena este campo de manera autom\u00e1tica.<\/li>\n\n\n\n
- Tasa<\/mark><\/strong>: Agregar la tasa del impuesto.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/icono-enlace-advertencia.png\")
Atenci\u00f3n<\/strong>. Por el momento, los impuestos a agregar s\u00f3lo son de tipo traslado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nFactura <\/mark>Global<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSi deseas que se timbren las facturas globales, en el apartado “Factura Global<\/mark><\/strong>” debes configurar los siguientes datos:<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Captura-de-pantalla-2026-04-29-a-las-5.22.26-p.m-813x1024.png\")
Vista de la configuraci\u00f3n ubicando la pesta\u00f1a “Factura Global”<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n\n- Fecha de vencimiento<\/mark><\/strong>: Selecciona la fecha que tomar\u00e1 en cuenta el sistema para la factura global.<\/li>\n\n\n\n
- Periodicidad<\/mark><\/strong>: Selecciona la periodicidad de tu factura global.<\/li>\n\n\n\n
- Forma de pago<\/mark><\/strong>: Men\u00fa desplegable para seleccionar la forma de pago.<\/li>\n\n\n\n
- Unidad de medida SAT<\/mark><\/strong>: Unidad SAT que debe llevar tu servicio o producto.<\/li>\n\n\n\n
- Clave producto SAT<\/mark><\/strong>: Clave SAT que debes manejar para tu servicio o producto.<\/li>\n\n\n\n
- Descripci\u00f3n<\/mark><\/strong>: Agrega una descripci\u00f3n para tu producto o servicio.<\/li>\n\n\n\n
- Facturaci\u00f3n autom\u00e1tica<\/mark><\/strong>: Al tener activa esta funci\u00f3n, deber\u00e1s configurar la Periodicidad de la misma, ya que al finalizar el tiempo, todos los pedidos no facturados ser\u00e1n timbrados como factura global a p\u00fablico en general, es importante mencionar que depende de le fecha de vencimiento:\n
\n- Diaria<\/mark><\/strong>. Por la ma\u00f1ana se timbran todos las registros vencidos de un d\u00eda anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Semanal<\/mark><\/strong>. Los lunes se timbran todas los registros vencidos de la semana anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Quincenal<\/mark><\/strong>. Los d\u00edas 16 y 1 de mes se timbran todos los registros vencidos en la quincena anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Mensual<\/mark><\/strong>. El d\u00eda 1 de mes se timbran todos los registros vencidos del mes anterior.<\/li>\n\n\n\n
- Bimestral<\/mark><\/strong>. Cada 2 meses el d\u00eda 1 se timbran todos los registros vencidos de los 2 meses anteriores.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
- Facturaci\u00f3n de ordenes vencidas<\/mark><\/strong>: Al tener activa esta funci\u00f3n, se facturan todos los pedidos vencidos, los pedidos se facturan de manera individual a p\u00fablico en general, el sistema busca desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se puede usar esta funci\u00f3n en el \u00faltimo mes del a\u00f1o para asegurarse de tener todas las \u00f3rdenes facturadas en el a\u00f1o, s\u00f3lo si tu estrategia contable lo amerita.<\/li>\n\n\n\n
- Facturar ordenes individualmente<\/mark><\/strong>: Automatizaci\u00f3n para tus facturas globales, esta funci\u00f3n deja activa la opci\u00f3n para que tu cliente obtenga su factura, dentro del tiempo establecido, aunque ya est\u00e9 timbrada en una factura global, el sistema cancela la factura global y crea una nueva sin tomar en cuenta la orden facturada por el cliente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Complemento de Hidrocarburos y Petrol\u00edferos<\/h3>\n\n\n\n
El apartado “Hidrocarburos y Petrol\u00edferos<\/mark><\/strong>” s\u00f3lo se configura si ere un contribuyente que enajene\u00a0hidrocarburos<\/strong>, por lo que si no es tu caso, debes dejar esta pesta\u00f1a sin configurar; de lo contrario, se deben registrar los permisos CRE\/CNH que usa tu negocio para cada subproducto que se comercialice.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Captura-de-pantalla-2026-05-12-a-las-11.05.24-a.m-1024x583.png\")
Vista de la configuraci\u00f3n ubicando la pesta\u00f1a “Hidrocarburos y Petrol\u00edferos”<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n\n- Tipo Permiso<\/mark><\/strong>: Selecciona el tipo de permiso que corresponda, de la lista desplegable.<\/li>\n\n\n\n
- N\u00famero de Permiso<\/mark><\/strong>: Agrega el n\u00famero de permiso, dependiendo del tipo de permiso es la nomenclatura que debe seguir.<\/li>\n\n\n\n
- Clave HYP (producto SAT)<\/mark><\/strong>: Selecciona la clave del subproducto, \u00e9ste debe ser compatible con el subproducto\u00a0indicado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/icono-enlace-notas-bco-azul.png\")
Recuerda<\/strong>. Presionar en guardar para cada una de las pesta\u00f1as configuradas.<\/p>\n\n\n\n Atenci\u00f3n<\/strong>. La clave del subproducto (SubproductoHYP), se agrega en el reporte de ventas.<\/p>\n\n\n\nPasa a la siguiente p\u00e1gina para que revises c\u00f3mo cargar el reporte de ventas en este m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Cargar reporte de ventas<\/strong><\/h2>\n\n\n\nPara cargar tu reporte de ventas, presiona en el bot\u00f3n “IMPORTAR \u00d3RDENES<\/mark><\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n![\"Bot\u00f3n](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Captura-de-pantalla-2025-07-11-a-las-5.25.25\u202fp.m.png\")
Bot\u00f3n para cargar reporte de ventas<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\nTe recomendamos primero descargar la plantilla, contenida en la ventana y llenarla con la informaci\u00f3n de la venta, puedes revisar la informaci\u00f3n para llenar la plantilla.<\/p>\n\n\n
\n![\"Ventana](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Captura-de-pantalla-2025-07-11-a-las-5.27.10\u202fp.m-1024x961.png\")
Ventana para cargar el reporte, se\u00f1alando la descargar de la plantilla y el \u00edcono que despliega la informaci\u00f3n de llenado<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\nEsta es la informaci\u00f3n para llenarla:<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Captura-de-pantalla-2025-07-11-a-las-5.36.07\u202fp.m-1024x614.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLa plantilla se descarga en formato XLSX, la puedes abrir en tu editor de hojas de c\u00e1lculo para agregar los datos de tus ventas y guardarla con el mismo formato.<\/p>\n\n\n\n
Atenci\u00f3n<\/strong>. La plantilla se debe llenar \u00fanicamente con las columnas designadas, no se pueden eliminar; pero si agregar columnas<\/strong>, s\u00f3lo para los impuestos de traslado federales o locales; algunas columnas se pueden quedar vac\u00edas<\/strong>, si ya tienes la configuraci\u00f3n por defecto<\/strong> del m\u00f3dulo \u00f3 si no requieres ese campo<\/strong>, por ejemplo las columnas “Etiqueta<\/strong> \u00f3 Lugar de expedici\u00f3n<\/strong>” . En las casillas, no es posible agregar f\u00f3rmulas o formatos especiales de lo contrario la plantilla no se cargar\u00e1 o no estar\u00e1 funcionando como se espera.<\/p>\n\n\n\nLos campos a llenar son:<\/p>\n\n\n\n
\n- Folio venta<\/mark><\/strong>: Registrar el folio de la orden o ticket que le entregaste a tu cliente.<\/li>\n\n\n\n
- Fecha venta<\/mark><\/strong>: Registrar la fecha de venta, la fecha tiene que ir en formato a\u00f1o\/mes\/d\u00eda (2023\/06\/10) \u00f3 a\u00f1o-mes-dia (2023-06-10).<\/li>\n\n\n\n
- Monto<\/mark><\/strong>: Registrar el importe total del ticket, s\u00f3lo cantidades<\/strong>, no signo de pesos, ni comas, el punto para agregar los centavos si est\u00e1 permitido<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
- Cantidad vendida<\/mark><\/strong>: Registrar la cantidad de bienes \u00f3 servicios que correspondan a cada venta.<\/li>\n\n\n\n
- Fecha de vencimiento<\/mark><\/strong>: Registrar fecha de vencimiento, la fecha tiene que ir en formato a\u00f1o\/mes\/dia (2023\/06\/10) \u00f3 a\u00f1o-mes-dia (2023-06-10).<\/li>\n\n\n\n
- Forma de pago<\/mark><\/strong>: Registrar las opciones para este campo dependiendo de la clave asignada por el SAT para este dato, puede ser 01, 02, 03, 04, 05, etc. Recuerda que estas claves est\u00e1n disponibles en el anexo 20 del SAT, aunque te lo ponemos en este manual, tambi\u00e9n los puedes revisar aqu\u00ed<\/a>.
![\"\"](\"https:\/\/factura.com\/ayuda\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/claveFormaPago.png\")
<\/li>\n\n\n\n- Serie<\/mark><\/strong>: Registrar la serie, este campo puede usarse para diferenciar entre ventas online y ventas de mostrador, por ejemplo.<\/li>\n\n\n\n
Panel del Autofacturador Pro<\/h2>\n\n\n\n
Lo primero que se debe hacer, es configurar tu Autofacturador, pero antes de eso, vamos a revisar qu\u00e9 elementos encuentras en este panel:<\/p>\n\n\n\n Pasa a la siguiente p\u00e1gina para que revises qu\u00e9 elementos puedes configurar este m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n Al presionar sobre el engranaje, se abre una ventana con los apartados que puedes configurar, estas configuraciones no son obligatorias<\/strong> pero si deseas que la platilla del reporte de ventas se llene con algunos datos por defecto, esta es la opci\u00f3n; adem\u00e1s, si te interesa que se generen las facturas globales de los registros de tus ventas, tambi\u00e9n ser\u00e1 necesario configurar ese apartado.<\/p>\n\n\n\n En el apartado “General<\/mark><\/strong>” encontrar\u00e1s elementos a establecer y datos que puedes llenar, estos datos ser\u00e1n los que se tomen por defecto, el autofacturador, en caso de no llenar la informaci\u00f3n de estos campos en el reporte de ventas, contiene los siguientes datos:<\/p>\n\n\n En el apartado “Impuestos<\/mark><\/strong>” podr\u00e1s gestionar los impuestos que aplicar\u00e1n a tu autofacturador por defecto, contiene los siguientes datos:<\/p>\n\n\n Si deseas que se timbren las facturas globales, en el apartado “Factura Global<\/mark><\/strong>” debes configurar los siguientes datos:<\/p>\n\n\n El apartado “Hidrocarburos y Petrol\u00edferos<\/mark><\/strong>” s\u00f3lo se configura si ere un contribuyente que enajene\u00a0hidrocarburos<\/strong>, por lo que si no es tu caso, debes dejar esta pesta\u00f1a sin configurar; de lo contrario, se deben registrar los permisos CRE\/CNH que usa tu negocio para cada subproducto que se comercialice.<\/p>\n\n\n\n Pasa a la siguiente p\u00e1gina para que revises c\u00f3mo cargar el reporte de ventas en este m\u00f3dulo.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n Para cargar tu reporte de ventas, presiona en el bot\u00f3n “IMPORTAR \u00d3RDENES<\/mark><\/strong>“.<\/p>\n\n\n Te recomendamos primero descargar la plantilla, contenida en la ventana y llenarla con la informaci\u00f3n de la venta, puedes revisar la informaci\u00f3n para llenar la plantilla.<\/p>\n\n\n Esta es la informaci\u00f3n para llenarla:<\/p>\n\n\n\n La plantilla se descarga en formato XLSX, la puedes abrir en tu editor de hojas de c\u00e1lculo para agregar los datos de tus ventas y guardarla con el mismo formato.<\/p>\n\n\n\n Los campos a llenar son:<\/p>\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n
Configurar el M\u00f3dulo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
General<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
Impuestos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
<\/li>\n\n\n\n Atenci\u00f3n<\/strong>. Por el momento, los impuestos a agregar s\u00f3lo son de tipo traslado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nFactura <\/mark>Global<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
\n
Complemento de Hidrocarburos y Petrol\u00edferos<\/h3>\n\n\n\n
\n
Recuerda<\/strong>. Presionar en guardar para cada una de las pesta\u00f1as configuradas.<\/p>\n\n\n\n Atenci\u00f3n<\/strong>. La clave del subproducto (SubproductoHYP), se agrega en el reporte de ventas.<\/p>\n\n\n\nCargar reporte de ventas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
<\/figure>\n\n\n\n Atenci\u00f3n<\/strong>. La plantilla se debe llenar \u00fanicamente con las columnas designadas, no se pueden eliminar; pero si agregar columnas<\/strong>, s\u00f3lo para los impuestos de traslado federales o locales; algunas columnas se pueden quedar vac\u00edas<\/strong>, si ya tienes la configuraci\u00f3n por defecto<\/strong> del m\u00f3dulo \u00f3 si no requieres ese campo<\/strong>, por ejemplo las columnas “Etiqueta<\/strong> \u00f3 Lugar de expedici\u00f3n<\/strong>” . En las casillas, no es posible agregar f\u00f3rmulas o formatos especiales de lo contrario la plantilla no se cargar\u00e1 o no estar\u00e1 funcionando como se espera.<\/p>\n\n\n\n\n
<\/li>\n\n\n\n