Administrar cliente de revendedor

Acciones como agregar folios, renovar paquete, modificar información del cliente y darle seguimiento, las llevas a cabo en tu panel de revendedor, en la sección Clientes.

Nota. La información de clientes mostrada para explicar este apartado, es ficticia, te recordamos que debes asegurarte de agregar la información correcta.

Columnas en la sección clientes

La información que puedes ver en la sección de clientes es de ayuda para el seguimiento del mismo, podrás ver:

  • Razón Social: Muestra la razón social de tu cliente
  • Paquete: Muestra el nombre del paquete que tiene asignado.
  • Folios: Muestras los folios que le quedan a tu cliente, se va decrementando mientras tu cliente timbra un CFDI, puedes llevar el control y ofrecer más folios u otro paquete a tu cliente.
  • Estatus: Los 4 estatus que puede tener tu cliente son: activo, folios agotados, expirado y suspendido.
  • Creado: Fecha en el que se agregó el cliente.
  • Vigencia: Si el paquete tiene un vigencia, aquí se muestra.
  • Acciones: Serie de íconos para editar información del cliente y del paquete, agregar folios, renovar paquete, suspender cliente, activar cliente, archivar cliente y entrar a la cuenta de tu cliente en facturaonline.

Consejo. Utiliza la información que te proporcionamos para darle seguimiento a tu cliente, por ejemplo, si el paquete que le asignaste no tiene vigencia o aún falta para su término, puedes ofrecerle la venta de folios individuales.

Columna estatus

Los diferentes estatus que puede tomar tu cliente obedecen al ciclo de vida de un paquete, por ejemplo:

  • Al agregar un cliente al panel y asignarle un paquete, su estatus es activo.
  • Si al paquete agregado, se le terminan los folios, su estatus es folios agotados.
  • Si el paquete agregado, se termina por tiempo, su estatus es expirado.
  • Si, por cualquier circunstancia, requieres bloquear el acceso a la cuenta del cliente, puedes hacerlo y su estatus pasa a suspendido.

Recomendación. En el caso del estatus suspendido, te recomendamos primero presionar en activar para después agregarle un paquete o folios. Aunque se puede hacer directa la asignación de un paquete, por orden, recomendamos seguir este flujo.

Columna acciones

La columna acciones, tienes varias funciones útiles:

  • Editar plan: Puedes editar los servicios del plan o la información de contacto de tu cliente, no es útil para agregar folios. Si se modifica alguno de estos elementos el paquete de este cliente cambia de nombre a “personalizado”.
  • Agregar folios: Puedes agregar los folios que requiera a tu cliente, no se modifica el paquete y el nombre del mismo se mantiene.
  • Renovar: Con esta función, puedes renovar el paquete a tu cliente, ya sea que le asignes el mismo o le asignes algún otro de tu lista de paquetes.
  • Suspender: Si deseas bloquear el acceso a la cuenta del clientes, lo puedes suspender en cualquier momento.
  • Activar: Si el cliente esta suspendido y deseas que se pueda tener acceso a la cuenta del mismo, con esta función se logra.
  • Archivar: Si deseas despejar tu panel principal, puedes archivar a los clientes no activos.
  • Iniciar sesión como cliente: Si requieres entrar a la cuenta de tu cliente para ayudarle con algún problema, desde aquí puedes hacerlo.
quePlanes

En este tutorial aprenderás a:

  • Reconocer la forma en como te presentamos a información de tus clientes para aprovechar la información.
  • Diferenciar entre los diferentes estatus por los que puede pasar un cliente.
  • Identificar las acciones que te ayudan a administrar y darle seguimiento a un cliente.
  • Determinar la mejor forma de darle seguimiento a un cliente.

Administra tus clientes


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