¿Cómo asigno folios a mis clientes por primera vez?
Los folios están contenidos en paquetes, estos paquetes además de folios, contienen servicios para tus clientes, por lo que, para poder asignar folios a tu cliente por primera vez, deberás asignarle un paquete.
Tu paquete puede tener los folios que requieras, puede ser un paquete pequeño, para que tu cliente pruebe el sistema y tener paquetes con más folios, depende de tu estrategia de negocio. Los servicios que puedes asignar a un plan dependen del plan que contrataste.
Servicios para tu cliente – cómo lo ve tu cliente en facturaonline
- Correo personalizado: Tu cliente podrá personalizar el correo que se envía al timbrar un CFDI, el correo se envía de manera automática al correo que tu cliente agrega al registrar a su cliente. Lo encontrará dentro de su cuenta en facturaonline en Configuraciones – Plantilla email.
Nota. Tu cliente deberá configurar el correo y guardar las cambios para que tome el valor.
- Correo SMTP: Tu cliente tiene la oportunidad de configurar el correo para que se mande con una dirección de correo propio, ya sea que necesite configurar un correo personal, institucional o empresarial. Lo encontrará dentro de su cuenta en facturaonline en Configuraciones – Detalles de tu empresa.
- Multiempresa: Tu cliente podrá ver el botón para agregar la o las empresa(s) que le hayas habilitado. La opción la encontrará en la parte superior derecha a lado del nombre de su empresa en facturaonline.
- Usuario extra: Tu cliente podrá ver el botón para agregar el o los usuario(s) extra(s) que le hayas habilitado. La opción la encontrará en la parte superior izquierda a lado del nombre de su empresa en facturaonline.
- API: Tu cliente desarrollador podrá usar nuestra API para adecuar nuestro sistema de timbrado a su desarrollo. La opción la encontrará en Configuraciones – API – Datos de acceso.
En este tutorial aprenderás a:
- Ubicar la sección “Paquetes” y el ícono para agregar un paquete.
- Diferenciar entre los elementos que conforman la configuración de tu paquete.
- Identificar los servicios que puedes agregar a un paquete.
- Reconocer los paquetes agregados en tu panel y su administración.
Crear paquete
Revisa cómo crear un paquete desde tu panel.
Si deseas agregar folios a tu cliente manteniendo el mismo paquete, revisa este tutorial.
Si requieres asistencia/seguimiento a tu caso, crea una solicitud en el Centro de Atención Factura.com si deseas aclarar dudas, también puedes contactarnos en el chat de la plataforma.
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