Configuración
Esta parte de la configuración es importante que la revises, te recomendamos tomar tu tiempo para definir algunos campos que tomará el sistema por defecto, cuando no se mande en el formulario o en tu plantilla de ventas queden vacíos algunos campos, además de que es importante definir los parámetros de tu factura global, si es que la va a emitir por este medio.
Factura 360
General
Tus clientes tienen la posibilidad de obtener su factura desde una URL con su nota de venta. En este apartado, encontrarás elementos a establecer y datos que puedes llenar, estos datos serán los que se tomen por defecto, en caso de no llenar la información de estos campos en el reporte de ventas. Contiene los siguientes datos:
- Días de vencimiento: Ingresa el número de días que tiene tu cliente como límite de tiempo para obtener su factura, si se agrega el 0 el vencimiento será a fin de mes.
- Forma de pago: Menú desplegable para seleccionar la forma de pago.
- Serie de Factura: Aquí puedes asignar la serie, es importante que notes que se desplegarán las que tengas creadas, si deseas una en especial para estas facturas debes primero crearla, si no recuerdas cómo hacerlo puedes ver los pasos en la siguiente guía: Nueva Serie y Folio.
- Unidad de Medida SAT: Unidad SAT que debe llevar tu servicio o producto.
- Clave Producto SAT: Clave SAT que debes manejar para tu servicio o producto.
- Descripción: La descripción del producto o servicio a facturar.
Impuestos
En el apartado “Impuestos”, puedes gestionar los mismos que aplicarán a tu factura por defecto, en cualquier momento puedes agregar nuevos impuestos o tasas a los ya existentes, además de eliminar cualquiera que ya no se requiera.
Atención. Por el momento sólo se pueden agregar impuestos de traslado.
Facturación global
Si deseas que se timbren las facturas globales, debes configurar los siguientes datos:
Fecha de vencimiento: Selecciona la fecha que tomará en cuenta el sistema para la factura global.
Periodicidad: Selecciona la periodicidad de tu factura global.
- Diaria. Por la mañana se timbran todos las registros vencidos de un día anterior.
- Semanal. Los lunes se timbran todas los registros vencidos de la semana anterior.
- Quincenal. Los días 16 y 1 de mes se timbran todos los registros vencidos en la quincena anterior.
- Mensual. El día 1 de mes se timbran todos los registros vencidos del mes anterior.
- Bimestral. Cada 2 meses el día 1 se timbran todos los registros vencidos de los 2 meses anteriores.
Forma de pago: Menú desplegable para seleccionar la forma de pago.
Unidad de medida SAT: Unidad SAT que debe llevar tu servicio o producto.
Clave producto SAT: Clave SAT que debes manejar para tu servicio o producto.
Descripción: Agrega una descripción para tu producto o servicio.
Facturación automática: Al tener activa esta función, deberás configurar la Periodicidad de la misma, ya que al finalizar el tiempo, todos los pedidos no facturados serán timbrados como factura global a público en general, es importante mencionar que depende de le fecha de vencimiento:
Facturación de ordenes vencidas: Al tener activa esta función, se facturan todos los pedidos vencidos, los pedidos se facturan de manera individual a público en general, el sistema busca desde el 1 de enero de 2025 a la fecha, se puede usar esta función en el último mes del año para asegurarse de tener todas las órdenes facturadas en el año, sólo si tu estrategia contable lo amerita.
Facturar ordenes individualmente: Automatización para tus facturas globales, esta función deja activa la opción para que tu cliente obtenga su factura, dentro del tiempo establecido, aunque ya esté timbrada en una factura global, el sistema cancela la factura global y crea una nueva sin tomar en cuenta la orden facturada por el cliente.
Pasa a la siguiente página para revisar cómo administrar tus catálogos de clientes y productos.
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